福银网 科技 营业利润减少60.3%,环比减少61%,美国主导的四方芯片同盟破裂

营业利润减少60.3%,环比减少61%,美国主导的四方芯片同盟破裂

美国为了打压中国半导体产业,此前联合日韩、中国台湾台积电,组建了芯片四方联盟,美国希望利用该联盟控制韩国,以及中国台湾地区的芯片产能和原材料供应,进而削弱中国大陆半导体芯片的快速发展。

营业利润减少60.3%,环比减少61%,美国主导的四方芯片同盟破裂

但从当前来看,芯片四方联盟各方各怀心思,日本、韩国与中国台湾地区也并没有积极配合,从各自的战略布局与小算盘来看,美国芯片四方联盟正在走向破裂。

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韩国日前在联盟定义上,一方面表示要寻求中国理解,一方面也不敢得罪美国,不过近期以来频频表示要打消中国疑虑,并谋求与中国更长远的经贸合作。对于四方联盟,韩国也没做出任何承诺。

英媒发文指出,韩国是该联盟潜在成员中最不情愿的一方,韩国担心该倡议会影响一些大型芯片公司间的竞争平衡。韩国一些人还担心,华盛顿可能利用该倡议给本国企业如英特尔等带去竞争优势。如果对美国的条件照单全收,韩国对华贸易投资将大幅受挫。

当然韩国有它的战略考量,2021年,韩国的芯片出口额达到了1280亿美元,而中国市场占到了60%的出口额。这么大的市场份额,韩国不想丢。

韩媒直言,美国主导的芯片四方联盟表面在围堵中国芯片,但实际上在削弱台积电与三星,加强对日韩以及中国台湾台积电在原材料、设备、代工等方面的制约,帮助推动英特尔的崛起。

而台积电也在醒悟,台媒多次强调,台积电在内的芯片厂商若过度配合美国,也可能面临技术外流、丧失芯片制造龙头优势的风险。

近期台积电则联合三星、SK海力士、美光、Arm、新思科技等等19家芯片巨头,组成了“3D Fabric联盟”,明面上的目的是推动3D半导体的发展。但台积电的这一做法核心是为了降低对EUV光刻机的依赖,通过先进的封装技术来降低芯片制造成本。这意味着,组建自己的联盟,台积电已经在“去美化”的道路上迈开了重要一步。

美国“芯片四边联盟”的机制里头重点之一还包括是要拉拢日本、韩国的大企业去美国建厂,但从今天来看,这些大企业在美国的厂还没有建好,部分厂商在芯片产业的很多领域已经开始呈现大幅下滑。

韩国、日本都发现本国芯片企业盈利能力在下降,韩国《亚细亚经济》近日公布的最新统计数据显示,全球市值排名前100的芯片公司,中国大陆有42家、美国有28家,而韩国仅有3家。三星电子发布第三季度业绩报告也显示,其营业利润同比锐减31.39%。SK海力士,营业利润同比减少60.3%,环比减少61%等。

而台积电股价也出现波动,并且正在遭受美企大幅砍单之苦,今年来,台积电开始布局缩减开支计划,已经两次下调了今年的资本开支,每次下调的幅度超过了40亿美元,调整后总开支将低于360亿美元,并且还宣布关停部分EUV光刻机,凸显出台积电现阶段先进工艺的库存超乎了预期。

日前据最新消息指出,半导体景气下行,台积电二度下修资本支出之际,传出3nm制程大客户临时取消订单,台积电因而大砍订单,最多高达四、五成。在今天这种全球消费电子低迷的环境下,大量半导体公司本身就已经面临艰难的市场销售情况,市场人士早前就担心,全球经济疲弱和低迷的消费需求将令芯片厂商的库存增加,利润将持续下行。

因此,基于当前的整个芯片产业的现实,美国四方芯片联盟中的日韩方其实已经不是简单的选边站,而是动了它们的命根子。为了生存为了利润,大量的公司可能会考虑如何在禁令之外寻找其他办法出货,正所谓上有政策,下有对策。当前日韩以及中国台湾的台积电都在试图去美化。

美国的芯片四方联盟本质要让美国本土的芯片产业一家独大,这种一厢情愿的利益独大机制,更让美国主导下的四方联盟变得貌合神离,三方都不愿意放弃中国市场,对中国芯片进行封锁的联盟也在沦为“空架子”。

一个基本的常识是,一个同盟体系的维持,是需要有共同利益来维持同心力,但在美国的芯片产业同盟里面,涉及到产业链上的企业以及其他三方盟友,基本都受到了损失,这种损失,随着时间的延长,会不断放大,进而会不断增强其盟友的“离心力”。

整个中国在高科技领域的布局物联网、人工智能、云计算、移动互联以及高端装备等各个领域,其实都需要半导体和芯片,中国也在快速布局推进,国内各大企业在国产芯片领域持续取得突破,上海已经宣布在90nm光刻机和国产5G芯片上都有了新的进展,14nm工艺也已经实现量产,华为也正在攻克堆叠芯片技术。

美国强推的芯片四方联盟快速遇冷,其实本质上意味着,开放的全球化时代,搞封闭的小圈子其实是违背了整个全球化时代的开放性运转规律,所有国家的战略考量都会以自己国家利益优先,而非美国利益优先,在开放、自由贸易已成共识的今天,要回到互相封锁、搞圈子化时代,已经不可能了。

四方联盟,如果有三方失败或者不配合,那么可能意味着四方联盟已经形同虚设,正在走向分崩离析。美国当前或许高估了芯片同盟的听话程度,也低估了盟友对自身利益维护的决心,美国的本土利益优先,也正让整个全球芯片产业的草原生态系统遭受到破坏,并增加其他三方的不安全感。

不过,国内在芯片层面的短板是必须要面对的现实,从目前来看,对于国内的芯片产业来说,外界的环境正在发生微妙的变化,也不应该过度乐观,不管外界是封锁还是解禁,都要按照自己的节奏去布局、深耕芯片产业,芯片的自主可控,已经是一条不得不走、且不能回头的路。

从目前来看,国内产业链的思路其实不是在高端芯片制裁领域去跟美国争雄,而是把握中低端市场,形成局部优势,把成熟工艺做大。尽管受到了一些国家对于我国芯片技术和研发方面的限制,但是我国自己也在不断的发展努力。

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